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　　放眼全球，科技股交投情緒處于近年高位，AI產業鏈已經成為各主要市場的共識方向。一則相關消息，往往一同牽動著美股、A股、日股、韓股多地市場。

　　全球科技映射A股並非新鮮事。上一輪發生在2019年至2021年間，兩條主線至今仍被市場反復提及。

　　第一條主線年底，特斯拉上海工廠投產，全球新能源進入加速滲透期尊龍凱時人生就是博。2020年、2021年中國新能源車銷量分別同比增長10.9%和157.5%，寧德時代、比亞迪當時行情的起點，很大程度上源于特斯拉量產對全球產業鏈的拉動兩個男孩子的車圖。第二條是蘋果產業鏈。同一時期，iPhone產品週期迭代帶動A股果鏈公司股價上漲。

　　股價從2019年的不到20元，在2021年一度漲至約60元；深南電路期間最大漲幅也一度超200%。兩條主線的共同特征是，中國企業在全球硬件制造鏈中佔據關鍵環節。比如承擔動力電池

　　、新易盛等公司的核心客戶即為北美雲廠商，海外資本開支每上修一輪，這些公司的業績預期和股價也隨之抬升。興業證券

　　將海外對A股的映射歸納為三種類型：一是宏觀映射，源于重大事件對市場的系統性衝擊，如2022年俄烏衝突尊龍凱時 - 人生就是搏!平台，、2025年全球貨幣寬鬆。二是風格映射，反映全球主流資金在不同階段對資產類型的共同偏好，如2019年至2021年的核心資產行情。

　　認為尊龍凱時 - 人生就是搏!，，中國已深度嵌入全球科技產業鏈分工體系，海外需求和技術迭代的變化太陽能產業，，正以前所未有的速度通過產業鏈傳導至國內。

　　與上一輪相比尊龍凱時人生就是博，這一輪產業鏈的映射並不僅僅圍繞某一款產品展開新能源，是由全球雲廠商的資本開支週期整體驅動的。在這個背景下，光模塊、光纖光纜、交換機、服務器、液冷設備、

　　放眼全球，整體科技股交投情緒都處于高位。近日，全球主要市場在科技股的帶動下同步走強。納斯達克

　　尊龍凱時人生就是博、標普500指數續創新高，日經225、韓國綜合指數（KOSPI）紛紛創歷史新高。興業證券表示，2026年以來全球股價共振的體感愈發強烈尊龍凱時人生就是博。，映射範圍已從最初的AI產業鏈延伸至

　　、腦機接口、機器人和智駕等板塊尊龍凱時人生就是博，甚至部分消費品和防禦性行業也開始呈現跨市場聯動蹟象。除了人工智能

　　外尊龍凱時人生就是博，興業證券認為國際新聞。，本輪最具映射潛力的方向還包括商業航天、機器人、智能駕駛、和腦機接口。其中兩個男孩子的車圖，AI、機器人和智駕由全球需求驅動，呈現持續的強映射；

　　隨著海外AI商業化路徑逐步清晰尊龍凱時人生就是博、算力資本開支持續上修，資金關注點正轉向產業趨勢與盈利兌現邏輯兩個男孩子的車圖。機構認為，當前科技主線的布局可以沿兩條線索展開。一是資本開支維持高景氣的AI硬件產業鏈。

　　認為，中國AI硬件供應鏈作為本輪全球資本開支最直接的承接端，訂單能見度與利潤彈性正在同步強化，建議重點關注光模塊、光芯片兩個男孩子的車圖、先進封裝等細分方向。興業證券看好海外算力鏈（PCB

　　、光模塊、液冷）和存儲產業鏈，並提示關注向國產算力鏈的擴散傳導，包括半導體設備、封測、EDA等中上遊環節，以及AIDC基建（電力電網、電源設備尊龍凱時人生就是博、算力）兩個男孩子的車圖。二是算力基礎設施的持續擴張，帶動上下遊多個環節同步受益。中泰證券認為，液冷、算力

　　隨規模擴張需求放量；AI能耗需求疊加夏季用電高峰，儲能與景氣度有支撐；半導體材料直接受益于國內算力投資的持續擴張。該機構認為，這些方向基本面改善邏輯清晰，有望跟隨硬件主線同步受益。（文章來源：中國證券報）